零售银行转型初显成效 招行工行成“领军者”

　　举起转型大旗几年后，国内零售银行竞争格局初成：招商银行（600036）、工商银行（601398）的零售银行被视为行业领军者；国有银行、股份制银行两个军团保持近距离竞争态势。不过，业内人士也认为，由于各家尚未真正建立起成熟的差异化领域，接下来的竞争会更加激烈。

　　招行、工行领跑

　　国内零售银行转型初见成效， 招行、工行零售银行则被视为行业领军者。以打造“国内最大零售银行”为目标的工商银行零售银行交出了成绩单，该行今日公布的年报显示，2008年个人金融业务税前利润约637亿元，较2007年的446亿元大增191亿元，增长43％。

　　同样，以“中国最好零售银行”为目标的招行也好事不断。一是行长马蔚华在亚太区130多位银行家评选中获得最佳零售银行家殊荣；同时招行零售银行也紧跟在五大国有商业银行身后，坐定第六大零售银行交椅。

　　目前除工行外，已有深发展（000001）、交行（601328）、中行（601988）三家银行公布了年报。其中交通银行零售及私人银行2008年度总收入189亿元，税前利润60亿元；中国银行个人金融业务实现税前利润232.18亿元人民币。深发展数据显示，至2008年底其零售银行存款余额582亿元，增幅达42％，创历史最高增长。

　　其他银行目前尚未公布年报，依据2008年前三季度数据看，各零售银行实现快速发展已经定局。但不出意外，招行、工行领跑零售银行转型的局面不会有大的改变。

　　领跑密码

　　中央财经大学中国银行研究中心副主任李德峰认为，工行打造最大零售银行有天然的规模优势，而招行主要依靠的是“较早启动的先发优势以及先进管理机制下的零售战略执行力”。

　　北京一家股份制银行零售银行人士则认为，招行零售银行业务之所以领先，其原因在于从“一卡通”开始就“一直在尽力保持产品的领先，如果产品被模仿了就保持服务领先”。

　　据了解，招行零售银行在1990年代推出了两个拳头产品：1995年的“一卡通”、1999年的“一网通”。 2000年之后招行零售银行针对高端人群继续细分，推出了信用卡服务、金葵花理财等零售品牌。

　　李德峰认为，零售银行最重要的是要有好的产品。他认为，零售银行“好比开餐厅，一定要有独特的招牌菜。”目前看，借记卡、信用卡、贵宾理财服务已经是各家零售银行都具备的产品，但招行却因为领先一步获得了更好的竞争位置。

　　差异化竞争领域尚未形成

　　尽管工行、招行已经积聚了一定的领跑优势，但在中国人民大学金融与证券研究所教授李永森看来，领跑银行和其他银行间的距离并不大。他分析说，国内零售银行目前发展仍不成熟，尚难说哪家已经形成成熟的差异化竞争领域，“都还处在探索摸索过程中”。

　　李德峰也持有类似观点，他认为国有银行、股份制银行构成两大军团，整体上各有特点。

　　实际上，由于各家银行大多在2005年前后开始发力零售银行业务，因此零售银行之间的竞争目前十分激烈。在信用卡、贵宾理财、私人银行等零售业务方面，各家银行已经短兵相接。以私人银行这一最高端零售业务为例，目前深圳市场已经有6家银行的8个私人银行中心，成为全国竞争最激烈的地区。

　　李德峰则认为，股份制零售银行将以超过国有银行的速度发展。“国有银行具有规模优势，因此转型的动力和压迫感更弱，而股份制银行转型的动力会更强。”他说。