集装箱港口发展“疲态”尽显

　　全球经济增长趋缓直接导致港口集装箱吞吐量增速下滑，主要经济体增长不均直接导致各区域港口发展不平衡，由此导致的集装箱运力的重新调整以及港口间的合纵连横值得关注。

　　上海市统计局近日公布的数据表明，全球第一大集装箱港口上海港7月份集装箱吞吐量为284.29万TEU，同比下降1.8%。其中，进港139.29万TEU，下降0.9%；出港145万TEU，下降2.7%。

　　出现负增长对于上海港尽管不是第一次，但依然可以说明今年贸易形势的严峻。上海港之于中国经济，全球主要集装箱港口之于全球经济，都是息息相关。

　　6月份，中国科学院预测科学研究中心联合香港城市大学航贸金融研究中心，共同发布《2012年全球Top20集装箱港口预测报告》。报告指出，今年美国经济复苏态势不稳，欧洲经济进一步放缓趋势依然严峻，新兴市场国家经济增速普遍下滑，世界经济下行风险明显加大，预计将给全球集装箱运输发展带来不确定性和负面影响，有可能在一定程度上阻碍非转口和转口集装箱运量的大幅增长，各港口集装箱运输需求前景十分不明朗。

　　8月份，上海国际航运研究中心发布的《全球港口发展二季报》指出，上半年全球主要港口集装箱吞吐量继续维持5.81%的小幅上涨态势。分时段看，由于节假日因素，一季度集装箱吞吐量仅维持5.66%的增速，二季度保持5.94%的增长，前后表现一致，没有较大波动。在各区域中，亚洲港口表现相对较好，以6.8%的增幅再次为全球港口集装箱吞吐量的稳定增长打下了坚实基础。

　　增速集中放缓

　　《2012年全球Top20集装箱港口预测报告》分析认为，从区域分析，亚洲地区主要港口集装箱吞吐量增速仍将高于全球平均水平；欧美港口表现则相对一般，多数港口集装箱吞吐量仅维持低速增长态势。预计2012年新加坡港、巴生港、丹戎帕拉帕斯港集装箱吞吐量仍将保持温和增长；釜山港集装箱吞吐量将依然保持上升态势，但增幅将较2011年稍有下降；洛杉矶港、鹿特丹港、安特卫普港集装箱吞吐量将保持低速发展势头；汉堡港、不莱梅港集装箱吞吐量将依然呈上升态势，但受欧债危机负面影响，增速将出现一定程度的下降。

　　从上半年全球主要港口集装箱吞吐量来看，17个港口中，仅新加坡港、深圳港、釜山港、青岛港以及洛杉矶港集装箱吞吐量同比增速高于去年增速，显示全球集装箱增速集中放缓的势头；香港港、鹿特丹港、安特卫普港以及长滩港集装箱吞吐量增速更是负增长，显示出吞吐量增长后继乏力。

　　《全球港口发展二季报》指出，上半年远东地区主要港口集装箱吞吐量虽然较其他地区而言增速相对乐观，但与去年同期水平相比，仍略逊一筹。其中，中国规模以上港口集装箱吞吐量为8410万TEU，同比增长8.6%，增速较去年同期下降5％。非洲、美洲港口表现出先抑后扬的增长趋势，一二季度增长幅度在逐渐扩大。非洲港口的改扩建工程一定程度上提升了其吞吐能力，前三大集装箱港口德班港、开普敦港、恩夸拉深水港表现良好，集装箱吞吐量稳定上扬，其中开普敦港同比增长26.7%。而美洲港口实现2.55%的增长，虽然增速较低但相比去年的负增长已有明显改善，其中美西第一大港洛杉矶港表现出色。欧洲港口的负增长情况，在经济回暖前恐难以改变，内外需的双重打压使得港口业的发展有心无力。欧洲大港安特卫普港集装箱吞吐量为436万TEU，同比下滑0.88%；巴塞罗那港集装箱吞吐量仅为85万TEU，同比下滑20%。

　　分区域来看，北美港口集装箱吞吐量去年同比增长为1.6％，今年将增长至2.7％，明年将继续增长至3.7％；欧洲港口集装箱吞吐量去年取得7.5％的高增速，但今年预计将仅有0.5％的增长，明年势头更差，将为负增长；一向保持高增长率的远东地区港口，去年取得9.1％的增长率，今年势头将有所回落，预计增长6.5％，明年增速将有所提升，预计为7.3％；拉丁美洲港口去年取得9.8％的高增长率，今年预计回落至6.5％，明年将继续回落至6.0％。德鲁里数据显示，全球集装箱吞吐量去年总计达到5.89亿TEU，同比增长7.2％；今年将达到6.17亿TEU，同比增速将回落至4.8％；明年将达到6.5亿TEU，同比增速预计达到5.3％。

　　受困全球经济

　　集装箱运输与全球经济息息相关，集装箱吞吐量的涨跌与全球经济的起伏也有着直接关系。

　　从全球主要经济体GDP的增长率来看，全球主要的10个发达国家（G10）今年的GDP增长率预计为1.3％。其中，日本表现最佳，预计为2.3％；美国次之，预计为2.1％；欧元区国家受到欧债危机的拖累，经济增长乏力，预计将取得0.3％的负增长。预计2013年G10的GDP增长率为1.4％。其中，美国将降至1.6％；欧元区国家将微涨至0.9％；日本将降至1.0％，依然维持低增速。整体而言，发达国家经济增速缓慢，集装箱货物进口需求将持续疲软，全球主干航线的集装箱货量将保持低增长，由此北美港口、欧洲港口以及亚洲港口集装箱吞吐量将不复高增长，甚至在激烈竞争之下出现负增长。

　　今年发展中国家GDP增长率预计为5.7％，明年预计为6.2％。其中，全球集装箱最大生成国中国今年GDP增长率预计为8.5％，依然保持较高水平，但与前几年超过9％增长率相比，经济增长依旧面临转型危机；印度今年GDP增长率预计为5.7％，增长尚可，但其贫瘠的工业以及糟糕的基础设施使其对于全球集装箱吞吐量的贡献甚小；受成功加入世界贸易组织的积极影响，俄罗斯今年GDP的增长率将达到5.0％，但主要依靠能源贸易的俄罗斯对全球集装箱贸易的贡献意义不大；尼日利亚今年GDP增长率预计为7.0％，依旧保持较高增速，但受制国内市场和经济规模，对集装箱货物的供需非常有限。整体而言，发展中国家的经济增长依然保持着较高增速，特别是“金砖五国”，这在一定程度上保证了亚洲港口集装箱吞吐量的稳定增速，并且促进了拉美港口和非洲港口的大规模建设。

　　当然，仅仅根据GDP增长率的涨跌来判断全球集装箱贸易的未来是不全面的，最主要的是各大经济体的经济规模。根据美国CIA的数据，2011年全球GDP规模排名前十的国家分别为：美国15.92万亿美元；中国7.43万亿美元；日本5.97万亿美元；德国3.31万亿美元；法国2.56万亿美元；英国2.26万亿美元；意大利2.02万亿美元；巴西2.02万亿美元；加拿大1.56万亿美元；俄罗斯1.48万亿美元。排名第11到20位的国家分别为印度、西班牙、澳大利亚、墨西哥、韩国、荷兰、土耳其、印度尼西亚、瑞士以及比利时。因此，决定全球集装箱贸易规模的依然是东西航线。但显然，一方面，东西主干航线与非主干航线上的货量增速差距正在拉大；另一方面，南北航线的货量增速将高于东西主干航线。

　　近期，克拉克森将今年全球集装箱东西主干航线上的货量增长预期下调至1.7%，5月初，该机构曾预期货量增长可达4.2%。同时，克拉克森预期，今年东西向非主干航线的货量增长将达7.7%，南北航线将达到7.9%，这一点，我们从全球主要集装箱航线投入的运力规模可见一斑。班轮公司在太平洋航线和亚欧航线上依然投入“重兵”，但今年的运力投入与去年相比，相差无几，也显示出东西主干航线货量增长不佳的现状；而在南北航线上，运力投入则有较大幅度的增长。

　　中国港口低增长

　　《2012年全球Top20集装箱港口预测报告》预计，今年中国不同地区间港口集装箱吞吐量增速的差距将进一步拉大。报告预计中国环渤海和长三角地区主要港口集装箱吞吐量平均增速将高于珠三角地区港口；长三角地区港口集装箱运输需求保持平稳发展，珠三角地区港口集装箱运输需求进一步放缓，环渤海地区港口集装箱运输需求仍保持平稳较快发展。

　　根据德鲁里对中国三大区域主要港口集装箱吞吐量的增速统计，一季度，珠三角地区港口（包括深圳港、广州港以及厦门港）集装箱吞吐量同比增长6.2％；长三角地区港口（包括宁波港和上海港）集装箱吞吐量同比增长6.1％；环渤海地区港口（包括青岛港、天津港、大连港、连云港港和营口港）集装箱吞吐量同比增长12.2％，而去年四季度这三大区域主要港口集装箱吞吐量增速分别为10.3％、3.9％以及10.7％。数据显示珠三角地区港口集装箱吞吐量增速大幅下滑，长三角和环渤海地区港口集装箱吞吐量保持平稳增速。

　　但根据中国外贸上半年数据显示，中国沿海主要港口集装箱吞吐量增长前景不容乐观。上半年，中国与主要贸易伙伴之间的进出口额增速同比均大幅下降。其中，与第一大贸易伙伴欧盟的进出口贸易额同比仅增长0.7％；与日本、中国台湾以及印度的进出口贸易额则出现负增长。

　　7月份，海关总署发布的进出口数据显示，中国出口同比增长1%，进口增长4.7%。今年的出口增速再度降回谷底，仅高于1月份的负增长，商务部回应称主因在于当月中国对欧盟的出口大幅度下降。7月份，中国和欧盟的进出口总额约480亿美元，同比下降8.9%，其中中国对欧盟的出口293.7亿美元，下降16.6%。

　　根据欧盟统计局8月14日发布的数据，二季度欧元区经济与一季度环比萎缩0.2%，同比则萎缩0.4%。欧债危机在导致欧洲经济陷入衰退的同时，直接使欧洲各国的进口需求急剧减少，包括中国在内的新兴经济体首当其冲受到影响。1——7月，中国对欧盟出口同比下降3.6%，意味着对欧盟的出口增速比总体出口增速低11.4%，这一缺口影响了近1300亿美元的出口额。

　　出口疲软导致中国经济增长越来越依赖内需拉动，这一趋势同样也影响了主要港口集装箱吞吐量的发展趋势。从表6可以清楚看出，上半年，大部分中国沿海主要港口的外贸进口重箱增速均高于外贸出口重箱增速。同时，主要枢纽港为了保证集装箱吞吐量，加大了对内支线箱量的吸收。其中，宁波——舟山港内支线箱量增速高达105.2％；上海港也将因8月开始的启运港退税试点而获得实惠。

　　总体而言，中国沿海主要港口下半年集装箱吞吐量因为中国外贸出口形势不佳将不会出现高速增长，但进口箱量的增长将在一定程度上弥补出口箱量的不足。同时，中小港口将加速成为枢纽港的喂给港，而大规模的集装箱港口建设将有所减慢，区域间的港口合作或整合将越来越成为常态。