【经济观察报】本土轮胎企业产能过剩

2010-06-25 中国零售物流投资网

中投顾问提示：作为全球最大的轮胎生产国，中国的国产品牌轮胎企业正面临着生产过剩的危机。自美国轮胎“特保案”对中国输美轮胎征收惩罚性关税以来，此前严重依赖出口的国产轮胎品牌都遭到沉重打击。

　　作为全球最大的轮胎生产国，中国的国产品牌轮胎企业正面临着生产过剩的危机。自美国轮胎“特保案”对中国输美轮胎征收惩罚性关税以来，此前严重依赖出口的国产轮胎品牌都遭到沉重打击，但与此同时，国产轮胎的产能却在不断增加。

　　来自广州海关的统计数据显示，今年1至4月份，广东对美国轮胎出口下降13.7%，所占比重也由去年的39.1%下降至今年的29.7%。而根据橡胶工业协会“十一五”规划和预测，2010年，中国轮胎总产量将达到约7亿条，增幅达7%左右。

　　国产轮胎品牌约有超过40%的市场在国外，尤其美国市场占了相当大的比重，可目前来看，出口的严重受阻并未影响国内轮胎企业的扩产热情。

　　业内人士认为，大部分国内轮胎企业大规模扩产，且急于上马新的轮胎项目，主要是看好繁荣的国内汽车市场，希望能借此挖掘国内的需求，实现“由外向内”的转型。但显然，这不是一件容易的事情。

　　出口受阻

　　2009年9月，美国政府宣布对从中国进口的小轿车和轻型卡车轮胎实施为期3年的惩罚性关税，即在4%的原有关税基础上，3年中分别加征35%、30%和25%的附加关税。

　　紧随其后，欧盟也对中国制造的轮胎竖起了“环保壁垒”，阿根廷也展开了轮胎的反倾销。到目前为止，向中国轮胎出口企业提出反倾销、反补贴调查的国家已达10余个。

　　更令国内品牌轮胎厂商心急的是，今年以来，包括天然橡胶在内的原材料价格高涨，其中，天然橡胶、天然铁矿石价格都是翻倍增长。

　　目前中国天然橡胶70%依赖进口，进口关税高达20%。自去年8月份开始，广东天然橡胶进口均价持续上涨，从每吨1459.3美元涨至今年5月份每吨24800美元。尽管许多企业上调轮胎出厂价格，但远跟不上橡胶等原材料价格的上涨。

　　“在国外冷、国内热的汽车市场现状中，国产轮胎并没有出现由出口向内需的转变。”中投顾问化工行业研究员常轶智表示。

　　据中国国家统计局公布的数据显示，今年一季度，我国轮胎产量为16744万条，而据海关统计，一季度我国出口轮胎8022万条，我国轮胎出口量占总产量的48%，出口依赖依然很大。

　　加速生产

　　虽然面临出口受阻和成本上涨的双重压力，但国内轮胎品牌企业的生产线仍“热火朝天”。

　　2009年，金宇轮胎有限公司年产1050万套半钢子午胎项目已部分投产；双星集团上马了年产100万套全钢子午线轮胎项目；山东玲珑年产1200万套高性能轿车子午线轮胎等五个建设项目也已开工；今年年初，中策在下沙再开建22万平方米的厂区。

　　中国国家统计局公布的数据显示，5月份，国内轮胎产量为7416万条，同比增加25%，环比增加1.6%，1至5月份轮胎总产量为31230万条，同比增加31%。

　　杭州中策橡胶有限公司董事长沈金荣在接受记者采访时表示，今年年初，市场普遍预计2010年世界经济将继续呈复苏态势，因此各轮胎市场均处于补库存的状态。在这一过程中，厂家会得到一个错误的信号，认为市场非常好，所以大部分厂家都想当然地加快生产。

　　中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长蔡为民已经意识到了这一点，“一季度会员企业出口量仅占产量39%，与以往正常情况相比增长仍然较弱，国内轮胎市场需求增量有限，加之新增产能大量释放，有可能产生供大于求的局面。”

　　目前，原本就靠打“价格战”安身立命的国内品牌轮胎，价格已出现较大程度的下降。有数据显示，今年5月份，载重、轻卡、轿车等各类品种价格比上月下降都在15%以上，其中，轿车子午胎价格比上月下降近30%，载重子午胎下降超过15%。

　　沈金荣坦言，“如果按现在原材料的价格，并且以现在的售价来销售轮胎，那么中国轮胎行业将全面亏损。”

　　艰难转身

　　当出口受阻的时候，大部分国内轮胎企业都开始将战略重心由国外转向国内。但事实证明，这种转身困难重重。

　　“在轿车领域，国产品牌轮胎以前还曾在夏利等低端车型上应用，但现在几乎已经很少在轿车上看到国产品牌的轮胎了，国产品牌轮胎大部分只能应用在卡车和货车领域。”曾由国产品牌轮胎经销商转为国外品牌直营店老板的梁全胜（音）如此表示。

　　目前，国内轮胎市场已经被国外轮胎企业群雄盘踞。在与国外品牌的竞争中，本土轮胎品牌的竞争力明显较弱。

　　在中国橡胶工业协会轮胎分会理事长、三角集团公司董事长丁玉华看来，这首先归咎于产品本身。从总体上看，国内品牌的轮胎产品档次不高，技术含量和附加值较低，竞争力明显不足。

　　“我们的产品主要集中在中低端市场销售，高端市场则被国外品牌所主导。以轿车和轻卡子午胎为例，2009年，国内轿车和轻卡子午胎产量约为2.4亿条，其中外资约占75%。”丁玉华说。

　　此外，中国轮胎在国际市场上的“拼价格”现象十分严重。在美国市场上，同样规格的一条轿车胎，国内品牌仅卖48至50美金，而国际知名品牌则可卖到170美金以上。

　　即使是在国内做贴牌生产的国际品牌，虽然与本土品牌出自同一条生产线上，但其价格仍比本土品牌高出50%。

　　目前，国外品牌的轮胎已占国内子午胎市场80%以上的份额，原国有重点轮胎企业也已有一半被外资并购，且依然逃避不了“走低端”的厄运。

　　常轶智认为，由于国内轮胎行业缺乏对市场的深入研究，整个销售过程基本是交由各代理商负责跟踪，所以造成了渠道混乱、一线市场跟进不及时、代理商经营实力参差不齐、销售推广单一的现状，而对其销售起关键支撑作用的二级商及直接车队用户，开发控管力度也不够。

　　更重要的是，近几年中，国外轮胎大量进入国内市场，对国产轮胎行业造成了巨大冲击，近五年，外资在中国轮胎产业投资增加了近30亿美元，投资额度和发展速度超过以往任何时期。目前，外资品牌企业工厂总数达30家，生产能力1.5亿条。

　　对于内外交困的本土轮胎企业来说，要实现成功转身仍旧任重而道远，盲目扩产更像是自己给自己挖的陷阱，此时此刻，产能过剩的警钟已经在其头顶轰然敲响。